Les fondamentaux de l’épargne financière CTO, PEA, PER, Assurance vie, Contrat de capitalisation
Présentation de la formation
1-Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?
- Approfondir ses connaissances dans la thématique de la formation
-
Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client
- Analyser des questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l’environnement du chef d’entreprise
2-Quels sont les effets attendus de la formation ?
- Appliquer ses connaissances lors de la réalisation d’audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales
3- Dans quel contexte est survenu le besoin de formation ?
- Mettre à jour ses connaissances professionnelle de manière régulière et/ou dans le cadre de ses obligations réglementaires de formations
- Acquérir de nouvelles compétentes afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel l’apprenant évolue
TARIF ET RÈGLEMENT
400 € HT + TVA soit 480 € TTC
INSCRIPTION
Possibilité d’inscription en ligne avec :
- Paiement en CB
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.
Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
FORMAT
E-learning
DATE ET DUREE
7 heures
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
7h de formation qualifiante* :
- réglementaire
- dont carte T : –
- dont DDA/IAS : 7h
- dont IOBSP : –
- Métier
- dont notaires : 7h
- dont avocats : 7h
- dont experts-comptables : 7h
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
PUBLIC CONCERNÉ
Conseil en gestion de patrimoine,
Avocat,
Expert comptable,
Notaire,
Banquier,
Assureur.
PRÉREQUIS
| Pas de prérequis |
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
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FORMATEUR(S)
Marthe FAYE PINEAU
PROGRAMME DE LA FORMATION
| I. Grille d’analyse universelle des produits financiers
A. Les principaux critères de comparaison B. Hypothèses de calcul pour une comparaison chiffrée
II. L’assurance vie A. B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM) B. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite C. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant) D. La fiscalité en cas de sortie en rente E. Le sort civil des fonds en cas de décès F. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort
II. Le contrat de capitalisation A. B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM) B. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite C. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant) D. La fiscalité en cas de sortie en rente E. Le sort civil des fonds en cas de décès F. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort
III. Le PEA A. B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM) B. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite C. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant) D. La fiscalité en cas de sortie en rente E. Le sort civil des fonds en cas de décès F. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort
IV. Le compte titres ordinaire A. B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM) B. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite C. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant) D. La fiscalité en cas de sortie en rente E. Le sort civil des fonds en cas de décès F. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort
V. Le PERin A. B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM) B. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite C. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant) D. La fiscalité en cas de sortie en rente E. Le sort civil des fonds en cas de décès F. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort |
MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
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En webinaire : · Enregistrement des temps de connexion de l’apprenant
· Réalisation d’un test final de validation
Pour toute formation, une attestation sera remise à l’apprenant après validation du test final
MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le temps de connexion des apprenants est enregistré
- Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprentis (questions sur la formation, suivi des connexions)
- Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
400,00€