I Approche patrimoniale du particulier
Module 101 Maîtriser les principes de l’imposition des revenus
- Durée = 7 heures (Fiche détaillée du module)
Module 102 Les revenus fonciers
- Durée = 7 heures (Fiche détaillée du module)
- Nb : Le contenu du module 101 doit être maîtrisé pour suivre le module 102
Module 103 La défiscalisation immobilière
- Durée = 7 heures (Fiche détaillée du module)
- Nb : Le contenu des modules 101 et 102 doit être maîtrisé pour suivre le module 103
Module 104 Les plus-values des particuliers
- Durée = 7 heures
Module 105 Démembrement du droit de propriété – Incidences fiscales
- Durée = 7 heures (Fiche détaillée du module)
Module 106 Fiscalité des revenus de capitaux mobiliers et l’assurance-vie
- Durée = 7 heures
Module 107 Fiscalité de la transmission à titre gratuit du patrimoine
- Durée = 14 heures
Module 108 L’impôt de solidarité sur la fortune
- Durée = 7 heures
Module 109 L’utilisation des sociétés civiles en gestion de patrimoine : aspects juridiques, comptables et fiscaux.
- Durée = 14 heures
Module 110 La pratique de l’assurance-vie
- Durée = 14 heures (Fiche détaillée du module)
Module 111 La location en meublé : enfer ou paradis fiscal ?
- Durée = 7 heures
II Approche patrimoniale du chef d’entreprise
Module 201 L’entreprise individuelle
- Création, fonctionnement, transmission, transformation en société
- Durée = 7 heures
Module 202 Le choix d’une structure sociale : aspects juridiques, sociaux et fiscaux
- Durée = 7 heures
Module 203 Sociétés et dirigeants de société : gestion fiscale des rapports entre les deux patrimoines
- Durée = 7 heures
Module 204 La transmission à titre onéreux des sociétés
- Durée = 14 heures
Module 205 La transmission à titre gratuit de l’entreprise
- Durée = 7 heures
Module 206 La holding, outil de gestion et de transmission du patrimoine professionnel
- Durée = 7 heures
Module 207 L’immobilier d’entreprise : optimisation du mode de détention
- Durée = 14 heures
Module 208 Gestion et optimisation de la rémunération des dirigeants
- Durée = 14 heures
Module 209 La retraite du dirigeant : bilan et solutions
- Durée = 7 heures
Module 210 Patrimoine professionnel et techniques de cash out
- Durée = 42 heures (6 jours : 3 x 2 jours)
Module 210-1 Le cash-out avant IS : optimisation des rémunérations et protection sociale
- Durée = 7 heures
Module 210-2 Le cash-out après IS : impacts fiscaux pesant sur les flux entre entreprises et chefs d’entreprises.
- Durée = 14 heures
Module 210-3 : Le cash-out après IS : opérations sur l’immobilier d’entreprise.
- Durée = 7 heures
Module 210-4 : Le LBO
- Durée = 7 heures
Module 210-5 : Etude de cas de synthèse co -animation: Audit patrimonial – Analyse des stocks et des flux – Préconisations – Analyse des mesures – Sécurisation des solutions
- Durée = 7 heures
III LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PATRIMOINE
Ces formations s’adressent aux personnes (et notamment aux collaborateurs des CGPI) désirant acquérir les bases dans les matières principales de la gestion de patrimoine.
Module 300 Initiation à la gestion de patrimoine et au conseil patrimonial
Le patrimoine : sa composition, sa détention, sa gestion, sa transmission – Gestion des dossiers clients.
- Durée = 7 heures
Module 301 Les fondamentaux du droit de la famille : Régimes matrimoniaux – PACS – Divorce – Donations – Successions
- Durée = 14 heures
Module 302 La fiscalité du patrimoine : Fiscalité des stocks : ISF, donations, successions
- Durée = 7 heures
Module 303 La fiscalité du patrimoine : L’imposition des revenus – Les revenus catégoriels – Les niches fiscales – La défiscalisation
- Durée = 14 heures
Module 304 L’assurance-vie : régime juridique et fiscal. Typologie des contrats – La souscription, les rachats, le dénouement.
- Durée = 14 heures
Module 305 Les bases de l’analyse économique : Les marchés, les produits, les modes de gestion, le financement du patrimoine..
- Durée = 7 heures
Module 306 La protection sociale et les produits retraite. Audit social – Droits à retraite – Garanties – Réversions – Produits retraite et prévoyance
- Durée = 7 heures
Module 307 Etudes de cas de synthèse multidisciplinaire: la pratique de la gestion de patrimoine en front office et en back office – Evaluation des connaissances
- Durée = 14 heures